밴드의 리드보컬이자 기타리스트인 심준은 멋있게 살고 싶어하지만 생각만큼 쉽지 않다.이런 그를 동경하는 옆집 남자.그 남자는 무명의 화가로 카레 재료나 미술 재료를 사러 나가지 않는 이상 늘 집에 있는다. 그는 항상 심준과 친해지고 싶어하지만 마음처럼 쉽지 않고, 그러던 어느 날 지나가는 길에 고양이를 보며 “그 사람과도 소소한 일상을 나눌 수 있으면 좋을텐데” 라는 생각을 한다. 그러자 다음 날 거짓말처럼 심준은 ‘고양이’로 변신하게 되는데… 고양이로 변신한 남자,그리고 그를 동경했던 이웃집 남자는 이제 친해질 수 있을까?